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Zoho CRM: no sale el botón “Send for Zoho Sign”

By |2019-06-25T07:56:44+01:0025 junio, 2019|Zoho CRM|

La integración de Zoho CRM y Zoho Sign es muy útil para que por ejemplo, la firma online de cualquier documento, por ejemplo presupuestos. También la uso para la firma de contratos como el de "encargado de trabamiento" o "condiciones de prestación de servicio". Sobre todo porque podemos automatizar todo este papeleo y agilizar la [...]

Zoho Desk: conocer la satisfacción de un cliente

By |2019-06-03T16:26:16+01:003 junio, 2019|Zoho Desk|

Al entrar en un ticket de Zoho Desk, puedes ver el ratio de satisfacción del cliente, a través de la encuesta. Si la tienes activada, te mostrará la media de satisfacción del cliente, en base a todas sus valoraciones. La puedes ver debajo del nombre del cliente: Haz clic encima del porcentaje para ver los [...]

Zoho CRM: cambiar la zona horaria de un usuario

By |2019-02-19T08:23:57+01:0019 febrero, 2019|Zoho CRM|

Pulsamos el botón de configuración en Zoho CRM (esquina superior derecha) y luego "Configuración personal". En la sección de "Información de la configuración regional", pulsamo el icono "editar" de un lápiz para editar las opciones. Ahora seleccionamos la "Zona horaria" y pulsamos "Guardar". Zoho CRM - Zoho One Enterprise

Configurar respuestas automáticas Zoho Desk

By |2018-09-25T14:14:01+01:0020 septiembre, 2018|Zoho Desk|

Por defecto Zoho Desk incorpora sus respuestas automáticas en inglés. Se envían cuando alguien nos envía un correo al helpdesk, notifica al agente o informa al usuario que su ticket se ha cerrado. Pulsamos el botón de configuración en Zoho Desk (esquina superior derecha).   En "PERSONALIZACIÓN" pulsamos "Plantillas".   Una vez dentro de "Plantillas [...]

Papelera de reciclaje, recuperar mensaje Zoho Desk

By |2018-09-10T19:20:43+01:0010 septiembre, 2018|Zoho Desk|

Pulsamos el botón de configuración en Zoho Desk (esquina superior derecha).   En "Otros" tenemos "Recycle Bin" (Papelera de reciclaje)   Ahora podemos marcar los mensajes borrados y pulsar "Restaurar" para recuperarlo. Para ver el mensaje recuperado, vamos a la pantalla principal de tickets y lo buscamos. Si queremos borrarlo definitivamente, pulsamos el botón "Eliminar". [...]

Añadir o modificar sectores en Zoho CRM

By |2019-02-18T12:50:10+01:006 septiembre, 2018|Zoho CRM|

Pulsamos el botón de configuración en Zoho CRM (esquina superior derecha) y luego "Módulos y campos".   Puedes escoger en dónde quieres modificar el sector: "Posibles clientes" (Leads), "Cuentas" o "Contactos".   Pulsa la pestaña "Campos" y después el botón "Crear y editar campos"   Ahora buscamos el campo "Sector", pulsamos los tres puntos para [...]

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